お知らせ

金融機関の職員様向けに「相続税実務セミナー」を開催しました

2026年8月18日・19日の2日間、ウェルビーみのおにて、金融機関の若手職員の皆様を対象とした相続税実務セミナーを開催いたしました。

2日間で総勢34名の方にご参加いただき、当事務所からは資産税部の税理士・井本緑が講師を務めました。

今回は、お客様との会話の中で「相続に関する気づき」を持っていただけるよう、相続人・遺産分割といった基本事項から、遺言、生前贈与、生命保険、小規模宅地等の特例、名義預金・名義保険、税務調査で確認されやすいポイントまで、実際の相談現場を意識してお話ししました。

参加された皆様からも多くのご感想をいただきました

研修後のアンケートでは、「内容を理解できた」「実務に活かせそう」との評価を多数いただきました。

「相続対策の基本が分かった」
「遺言や生前贈与について理解が深まった」
「生命保険や名義財産の注意点が印象に残った」

など、今後のお客様対応につながるご感想も寄せられました。

相続が発生する前から、ご相談いただける事務所でありたい

岡本会計事務所では、相続税申告はもちろん、遺言、生前贈与、納税資金対策、土地や非上場株式の評価など、相続に関するさまざまなご相談をお受けしています。

相続対策は、「何か特別なことをする」ことから始まるものではありません。

まずは現在の財産やご家族の状況を整理し、

「相続税はどのくらいかかりそうか」
「誰に何を引き継いでもらいたいか」
「納税資金は足りるのか」

を確認するだけでも、将来の選択肢は大きく広がります。

「まだ相続は先のことだから」と思われている段階でも構いません。

岡本会計事務所では、これからも地域の皆様や金融機関・各種団体の皆様と連携しながら、相続に関する情報提供やご相談対応に取り組んでまいります。

相続税や相続対策について気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。